Qui sommes-nous ?

Pendant plus de 5 ans, j’ai pu faire mes preuves auprès d’une grande compagnie d’assurance dans la région montheysanne.

J’ai tout d’abord commencé à suivre une formation interne afin d’obtenir par la suite le diplôme d’intermédiaire d’assurance AFA (Association pour la formation professionnelle en assurance).

Etant certifié Cicero, je veille à suivre une formation continue afin de maintenir le label de qualité d’un conseil professionnel. www.cicero.ch

Soif d’apprendre, j’ai obtenu, en 2018, le diplôme de conseiller financier IAF, ce qui m’a permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine de l’immobilier, la prévoyance, la fiscalité, la succession ainsi que la gestion de fortune. www.iaf.ch/fr

Grâce aux différentes formations effectuées et aux défis auxquels j’ai dû faire face afin d’épauler mes nombreux assurés, j’ai pu acquérir une expérience certaine dans ce domaine.

Aujourd’hui, Cagliesi Conseils SA bénéficie d’une petite équipe jeune et dynamique à votre entière disposition.

Le client est pour nous au centre de nos préoccupations.